Eigendomsoverzicht

Het eigendomsoverzicht met alle transactiedetails per portfolio kan per e-mail naar je worden verzonden als Excel-bestand.

Om het platform het eigendomsoverzicht te laten genereren, volg je deze stappen:

1. Selecteer het betreffende portfolio in het dropdownmenu linksboven.

2. Klik op Portfolio-instellingen.

3. Navigeer naar de sectie Documenten.

4. Klik op ‘+ Export Overzicht’.

5. Het bestand wordt dan automatisch naar je e-mailadres gestuurd.

🎥 Een videotutorial voor deze functie is hier beschikbaar: Export overzicht