Om certificaten/EER portfolios goed te kunnen gebruiken moeten deze gekoppeld worden aan een Aandelenportfolio.
Dit zijn de aandelen waarde het certificaat of de EER op is gebaseerd.
Dit kan worden gedaan in de portfolio instellingen in het overzicht scherm.
Hier kan je onder het vakje "Onderliggend portfolio" uit een lijst kiezen. Hier kan je ook de verhouding raadplegen. Deze mag echter nog niet zelf worden veranderd, als dit toch moet kan er een bericht naar ons worden gestuurd.