Instructies voor het beheren van het participantstabblad.

Overzicht van Participanten:
Het participantstabblad toont de leden van de organisatie die zijn toegewezen aan een specifiek portfolio op het platform. Bijvoorbeeld, in een bepaald bedrijf kunnen er in totaal 20 participanten zijn, waarvan 12 actief betrokken zijn bij een bepaald portfolio.

Actieve participanten:
Niet alle leden zijn actief in elk portfolio. De actieve status kan eenvoudig worden aangepast voor elke deelnemer, waardoor het snel mogelijk is om participanten toe te voegen of te verwijderen.

Beheren van participantsrollen:

• Rolverdeling: Participanten kunnen specifieke rollen krijgen binnen het portfolio. Momenteel biedt het platform echter beperkte functionaliteit voor rolonderscheid.
• Gebruik van Rollen: Rollen zijn vooral handig bij het omgaan met meerdere bijlagen in transacties. Bijvoorbeeld, verschillende vertrouwensvoorwaarden kunnen gelden voor werknemers versus ambassadeurs, wat invloed kan hebben op de bijlagen die zij ontvangen.

Vertrouwensvoorwaarden:

• Voor Werknemers: Vertrouwensvoorwaarden kunnen vereisen dat werknemers bepaalde activa aan het bedrijf retourneren als ze vertrekken.
• Voor Ambassadeurs: Er zijn over het algemeen minder beperkingen, aangezien ambassadeurs doorgaans eigendom van hun activa behouden, tenzij het bedrijf als geheel wordt verkocht.

Documentbeheer:
Documenten kunnen worden bijgevoegd en zichtbaar worden gemaakt voor specifieke groepen, zoals werknemers of ambassadeurs, of voor iedereen.

Navigeren in de participantslijst:

• De participantslijst kan meerdere pagina's beslaan. Standaard worden mogelijk slechts enkele participanten getoond (bijv. 10 per pagina), maar dit kan worden aangepast om tot 100 participanten tegelijkertijd weer te geven.
• Om participanten te beheren die niet in de lijst worden weergegeven, moet u ervoor zorgen dat ze worden uitgenodigd als leden van de organisatie.

Participanten Toevoegen:

• Participanten kunnen worden uitgenodigd via het dashboard (met de plusknop in de koptekst), via de instellingen van het bedrijf op de ledenpagina, of door een Excel-bestand met de deelnemergegevens te uploaden.
• Nadat ze zijn uitgenodigd, moeten participanten de uitnodiging accepteren en hun gegevens invullen om in de lijst te worden opgenomen. Daarna kunnen ze worden in- of uitgeschakeld voor toegang tot het portfolio.